RADNOR, Pa. sareng SCHWABMÜNCHEN, Jérman, 12 April 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), panyadia global produk sareng jasa anu penting pikeun misi pikeun konsumén dina élmu kahirupan sareng téknologi canggih & terapan. industri bahan, ngumumkeun kiwari yén éta geus diasupkeun kana hiji perjangjian definitif pikeun acquire pribadi dicekel Ritter GmbH na affiliates na dina urus sagala-kas kalawan harga beuli equity upfront kurang leuwih € 890 juta tunduk kana pangaluyuan final dina nutup sarta pangmayaran tambahan dumasar kana. achieving tonggak kinerja bisnis hareup.
Kantor pusatna di Schwabmünchen, Jérman, Ritter nyaéta produsén panggancangna tumuwuh tina kualitas luhur robotic sarta penanganan cairan consumables, kaasup tips conductive direkayasa pikeun exacting standar.Consumables misi-kritis ieu dipaké dina rupa-rupa screening molekular jeung aplikasi diagnostik, kaasup real-time réaksi ranté polimérase (PCR), assays non-molekul kayaning immunoassays, munculna tinggi-throughput in vitro diagnostics (IVD) téknologi kaasup generasi saterusna. sequencing, sarta salaku bagian tina kapanggihna ubar jeung uji coba klinis di pharma jeung aplikasi biotéh.Sacara koléktif, aplikasi ieu ngagambarkeun ampir $ 7 milyar pasar anu tiasa dialamatkeun kalayan poténsi pertumbuhan jangka panjang anu pikaresepeun.
Tapak manufaktur precision tinggi Ritter ngawengku 40.000 méter pasagi spasi produksi husus sarta 6.000 méter pasagi kamar bersih ISO Kelas 8 nu nyadiakeun kapasitas signifikan pikeun tumuwuh terus.Seueur bisnis Ritter ayeuna museurkeun kana ngalayanan panyadia sistem diagnostik sareng OEM penanganan cair.Jangkauan geografis sareng komérsial saluran global utama Avantor sareng aksés palanggan anu jero bakal sacara signifikan ningkatkeun poténsi pendapatanna sareng nyayogikeun kasempetan pasar anu langkung lega.
"Akuisisi Ritter nandaan lengkah saterusna dina transformasi lumangsung Avantor," ceuk Michael Stubblefield, Présidén jeung CEO Avantor."Kombinasi nu nyata bakal dilegakeun panawaran proprietary kami ka pasar tungtung biopharma sarta Podomoro sarta nyata ningkatkeun kurban Avantor pikeun alur kerja automation lab kritis. Usaha gabungan urang ogé babagi ciri sarupa kaasup anu kacida ngulang deui, spésifikasi-disetir profil panghasilan sarta portopolio consumable-disetir. produk anu diproduksi pikeun standar anu pasti anu ningkatkeun proposisi nilai palanggan kami anu unik."
"Transaksi anu diusulkeun ieu ngabantosan duanana pihak, ogé para nasabah anu tos aya sareng énggal," saur Johannes von Stauffenberg, CEO Ritter."Portofolio lega Avantor dianggo ku rébuan élmuwan sareng laboratorium dina ampir unggal tahapan kagiatan panalungtikan, pamekaran sareng produksi anu paling penting. Kami bungah ngeunaan ngagabungkeun produk-produk precision tinggi sareng kamampuan manufaktur canggih sareng global Avantor. ngahontal sareng gairah anu kuat pikeun ngahontal terobosan ilmiah."
Transaksi ieu ngungkit catetan lagu anu dibuktikeun ku Avantor ngeunaan kasuksésan M&A kalayan transaksi anu ukuranana tina ukuran leutik dugi ka akuisisi transformasi anu ageung.Kusabab 2011, perusahaan parantos suksés ngarengsekeun 40 transaksi, nyebarkeun modal langkung ti $ 8 milyar sareng ngahasilkeun langkung ti $ 350 juta dina sinergi EBITDA.
"Kami ngarepkeun nambihan anggota tim Ritter anu terampil di Jerman sareng Slovénia ka kulawarga Avantor," tambah Mr. Stubblefield."Sarupa jeung Avantor, Ritter ngalayanan kacida diatur, spésifikasi-disetir aplikasi tur ngandelkeun model inovasi dumasar-kolaborasi pikeun ngalayanan konsumén na. Duanana pausahaan babagi budaya kuat inovasi jeung kaunggulan, kitu ogé komitmen jelas kana kelestarian ".
Keuangan sareng Rincian Panutup
Transaksi ieu diperkirakeun bakal langsung accretive kana earnings per saham disaluyukeun (EPS) kana panutupanana sarta diantisipasi pikeun ngaronjatkeun pertumbuhan sharing Avantor sarta profil margin.
Avantor ngarepkeun ngabiayaan transaksi sadaya-kas kalayan artos anu sayogi sareng nganggo pinjaman jangka panjang.Pausahaan ngaharepkeun yén rasio ngungkit net na disaluyukeun dina nutup bakal ngadeukeutan 4.1x hutang net ka pro forma LTM disaluyukeun EBITDA, kalawan deleveraging gancang saterusna.
Transaksi diperkirakeun réngsé dina kuartal katilu 2021, sareng tunduk kana kaayaan adat, kalebet nampi persetujuan pangaturan anu berlaku.
Panaséhat
Jefferies LLC sareng Centerview Partners LLC ngalaksanakeun salaku panaséhat kauangan pikeun Avantor, sareng Schilling, Zutt & Anschütz janten penaséhat hukum.Goldman Sachs Bank Europe SE sareng Carlsquare GmbH ngalaksanakeun salaku panaséhat kauangan pikeun Ritter, sareng Gleiss Lutz ngalaksanakeun salaku panaséhat hukum.Pembiayaan pinuh komitmen pikeun akuisisi parantos disayogikeun ku Citigroup Global Markets Inc.
Pamakéan ukuran Non-GAAP Financial
Salian ukuran finansial disusun luyu jeung prinsip akuntansi ditarima sacara umum (GAAP), kami ngagunakeun ukuran finansial non-GAAP tangtu, kaasup EPS disaluyukeun jeung EBITDA disaluyukeun, nu ngaluarkeun waragad patali akuisisi tangtu, kaasup biaya keur diobral inventories revalued. dina tanggal akuisisi sareng biaya transaksi anu signifikan;restrukturisasi sareng biaya/panghasilan sejenna;jeung amortisasi aset intangible nu patali akuisisi.EPS anu disaluyukeun ogé henteu kalebet kauntungan sareng karugian anu sanés anu terasing atanapi henteu tiasa dipiharep bakal kajantenan deui kalayan teratur atanapi katebak, katetapan pajak/manfaat anu aya hubunganana sareng barang-barang sateuacana, kauntungan tina panyaluran kiridit pajeg, dampak audit pajak atanapi kajadian anu signifikan. jeung hasil operasi dilanjutkeun.Urang ngaluarkeun barang-barang di luhur kusabab aranjeunna di luar operasi normal urang sareng/atanapi, dina sababaraha kasus, hese diramalkeun sacara akurat pikeun période anu bakal datang.Kami yakin yén pamakean ukuran non-GAAP ngabantosan para investor salaku cara tambahan pikeun nganalisa tren dasar dina bisnis urang sacara konsisten sapanjang période anu disayogikeun.Pangukuran ieu dianggo ku manajemén kami pikeun alesan anu sami.Rekonsiliasi kuantitatif EBITDA anu disaluyukeun sareng EPS anu disaluyukeun kana inpormasi GAAP anu saluyu henteu disayogikeun sabab ukuran GAAP anu dikaluarkeun hese diprediksi sareng utamina gumantung kana kateupastian anu bakal datang.Item kalawan uncertainties hareup kaasup timing jeung biaya kagiatan restructuring hareup, biaya patali pangsiun dini hutang, parobahan ongkos pajeg jeung item non-ulang séjén.
Telepon Konférénsi
Avantor bakal ngayakeun telepon konperénsi pikeun ngabahas transaksi dina Senén, 12 April 2021, jam 8:00 am EDT.Pikeun ilubiung ku telepon, mangga dipencét (866) 211-4132 (domestik) atawa (647) 689-6615 (internasional) tur nganggo kode konferensi 8694890. Urang ajak pamilon pikeun gabung 15-20 menit mimiti pikeun ngarengsekeun prosés pendaptaran.Webcast langsung telepon tiasa diaksés dina bagian Investor dina halaman wéb kami, www.avantorsciences.com.Siaran pers urus sareng slide ogé bakal dipasang dina halaman wéb.Ulangan telepon bakal sayogi dina bagian Investor dina situs wéb dina "Acara & presentasi" dugi ka 12 Mei 2021.
Ngeunaan Avantor
Avantor®, perusahaan Fortune 500, mangrupikeun panyadia global produk sareng jasa anu penting pikeun palanggan dina biopharma, kasehatan, pendidikan & pamaréntahan, sareng téknologi canggih & industri bahan terapan.Portopolio kami dianggo dina ampir unggal tahapan kagiatan panalungtikan, pamekaran sareng produksi anu paling penting dina industri anu kami layani.Sidik global kami ngamungkinkeun kami pikeun ngalayanan langkung ti 225,000 lokasi palanggan sareng masihan kami aksés éksténsif ka laboratorium panalungtikan sareng élmuwan di langkung ti 180 nagara.Urang nyetél élmu pikeun nyiptakeun dunya anu langkung saé.Kanggo inpo nu leuwih lengkep, mangga buka www.avantorsciences.com.
Pernyataan ka hareup
Siaran pers ieu ngandung pernyataan anu ngarep-ngarep.Sadaya pernyataan salian ti pernyataan kanyataan sajarah anu kalebet dina siaran pers ieu mangrupikeun pernyataan anu maju.Pernyataan payuneun ngabahas ekspektasi sareng unjuran urang ayeuna anu aya hubunganana sareng transaksi anu diumumkeun kami sareng Ritter ogé kaayaan kauangan urang, hasil operasi, rencana, tujuan, kinerja masa depan sareng bisnis.Pernyataan ieu bisa dimimitian ku, dituturkeun ku atawa kaasup kecap "tujuan," "antisipasi," "percaya," "perkiraan," "nyangka," "ramalan," "maksud," "kamungkinan," "pandangan," ". rencana," "potensial," "proyék," "proyeksi," "neangan," "bisa," "bisa," "meureun," "kedahna," "bakal," "bakal," negatives tujuanana jeung kecap séjén sarta istilah sarupa hartina.
Pernyataan anu ngarep-ngarep sacara alami tunduk kana résiko, kateupastian sareng asumsi;aranjeunna henteu jaminan kinerja.Anjeun teu kedah nempatkeun reliance undue on pernyataan ieu.Kami ngadasarkeun pernyataan-pernyataan anu ngarep-ngarep ieu kana ekspektasi sareng ramalan kami ayeuna ngeunaan kajadian anu bakal datang.Sanaos kami yakin yén asumsi kami anu aya hubunganana sareng pernyataan anu nuju ka hareup wajar, kami henteu tiasa ngajamin yén asumsi sareng ekspektasi bakal leres.Faktor anu tiasa nyumbang kana résiko, kateupastian sareng asumsi ieu kalebet, tapi henteu diwatesan ku, faktor anu dijelaskeun dina "Faktor Résiko" dina Laporan Tahunan 2020 kami dina Bentuk 10-K pikeun taun réngsé 31 Désémber 2020, anu aya dina file. sareng Komisi Sekuritas sareng Bursa AS ("SEC") sareng sayogi dina bagian "Investor" dina situs wéb Avantor, ir.avantorsciences.com, dina judul "Filings SEC," sareng dina Laporan Triwulanan salajengna ngeunaan Bentuk 10-Q sareng dokumén lianna Avantor file kalawan SEC.
Sadaya pernyataan anu dipayunkeun ka urang atanapi jalma anu bertindak atas nama urang sacara jelas mumpuni sacara gembleng ku pernyataan peringatan di luhur.Salaku tambahan, sadaya pernyataan anu ngarep-ngarep ngan ukur nyarios dina tanggal siaran pers ieu.Kami henteu ngagaduhan kawajiban pikeun ngapdet atanapi ngarévisi sacara umum naon waé pernyataan anu ngarep-ngarep, naha salaku hasil tina inpormasi anyar, kajadian anu bakal datang atanapi sanés salian ti anu diperyogikeun dina undang-undang jaminan féderal.
waktos pos: Apr-21-2022